保诚信-销售管理工具

做销售、跑业务的朋友，是不是经常被各种客户管理软件搞得头大？要么广告弹个不停，要么稍微好用点的功能就得开会员，最气人的是有些软件操作逻辑反人类，录个客户信息得点七八下。今天给大家安利一个我最近挖到的宝藏保诚信，开发者是专注于移动销售管理领域的团队，这软件主打的就是一个实在，没有花里胡哨的套路，核心功能全免费，界面干净得不像话。最近体验了一段时间，发现它在客户跟进提醒和保单管理这块做得特别顺手，整体运行流畅，不占内存，属于那种装上就能立刻上手干活的类型，特别适合保险代理人或者做销售跟单的朋友。

核心特色

客户档案云端同步：

以前用记事本记客户信息，手机一丢数据全没。保诚信支持把客户资料、联系方式、沟通记录一键同步到云端，换手机或者用平板登录同一个账号，数据立马就能同步过来。它还支持给客户打标签，比如“高意向”、“待跟进”、“已成交”，分类查找特别快，不用在通讯录里翻半天。

智能日程与续保提醒：

做销售最怕的就是忘记跟客户约好的时间，或者错过了客户的续保节点。这软件内置了智能提醒功能，你可以把跟客户的约谈、保单到期日、生日关怀都设置成待办事项。到点了它会像闹钟一样弹窗提醒你，甚至还能提前几天预警，简直就是随身带了个贴心小助理，再也不用担心因为忘记跟进而丢单了。

保单管理与计划书制作：

对于保险行业的伙伴来说，这个功能简直是刚需。保诚信里内置了常见的保单模板，你可以直接把客户买的险种、保额、缴费年限录进去，系统会自动生成一个清晰的保障概览。跟客户面谈的时候，直接拿手机展示计划书，比拿一堆纸质资料专业多了，客户看着也明白，成交率自然就上来了。

团队协作与数据统计：

如果你是团队长，还能用它的团队管理功能。组员的跟进情况、业绩数据都能在后台看到，谁勤快谁偷懒一目了然。而且它支持导出数据报表，月底做总结的时候不用再苦哈哈地手动算业绩，直接导出Excel就行，省下来的时间多谈两个客户不香吗？

保诚信好用吗？跟同类软件比怎么样？

问：保诚信到底好不好用？	答：亲测好用。它的逻辑特别简单，就是帮你管客户、记提醒、存保单。没有那些乱七八糟的社交功能，打开就是干活。而且运行很流畅，我用了小半个月，没遇到过闪退或者卡顿，对老旧安卓机也挺友好的。
问：跟其他收费的销售软件比，它有啥优势？	答：最大的优势就是核心功能免费。很多软件把客户管理基础功能都要锁起来收费，保诚信这边基础功能都是敞开了用的。虽然它可能没有那些大厂软件花哨的界面，但胜在实用、稳定，而且没有广告弹窗，这点必须给好评。
问：保诚信推荐下载吗？	答：如果你是个险代理人、房产中介或者做小生意的老板，需要一个简单工具来记客户、管订单，那我强烈推荐。但如果你想要那种带AI外呼或者复杂营销裂变功能的，那它可能满足不了你，它就是个本本分分的客户管理工具。
问：数据放在上面安全吗？	答：保诚信采用的是云端加密存储，官方宣称数据是隔离保护的。我自己用下来感觉还行，至少比记在手机备忘录里安全多了。当然，重要的客户资料自己最好也留个底，这是使用任何云软件的好习惯。

上手须知与避坑小贴士

第一次安装打开的时候，系统会索要一些权限，比如存储权限和网络权限，这个必须给，不然没法存数据和同步。千万注意：如果你之前是用其他软件导出的Excel表格，导入保诚信的时候一定要先检查一下列名对不对得上，不然导入进去可能会乱码或者缺项。
移动端和电脑端不太一样，目前保诚信主要发力在手机端，电脑上可以通过网页版登录，但功能没有手机端全。优化技巧：建议把保诚信加到手机后台的白名单里，或者锁定后台，这样它的提醒功能才会准时弹出来，不然会被系统杀掉进程。
如果安装时提示解析包错误，大概率是下载的APK文件不完整，删掉重新下载一遍就行。温馨提示：注册账号后最好绑定一下手机号，万一忘记密码也能找回来。
遇到闪退怎么办？先别急着卸载，去设置里找到应用管理，清空一下保诚信的缓存试试。如果还是不行，可能是跟你的手机系统版本不兼容，可以去官网看看有没有更新包。这软件不怎么吃配置，千元机也能跑得很欢，存储空间留个几百兆就够用了。

真实用户评价

1、我今年52岁了，做保险十几年，以前都是用本子记，现在用保诚信，字大看得清，提醒也准时，再也不用担心忘记客户续保了。
2、28岁，房产中介。这软件免费还没广告，带看记录和客户跟进都能记，比之前用的那个强多了，就是希望以后能出个电脑版。
3、35岁，团队主管。最看重的就是团队数据统计功能，组员每天跑了多少客户，打开手机一目了然，管理起来省心不少。
4、22岁，刚入行的小白。界面挺清爽的，上手没啥难度，跟着引导点几下就会了，用来管理我那几十个客户绰绰有余。
5、45岁，个体户老板。用来记老客户的欠款和回访时间，挺方便的，数据能同步，换手机也不怕丢。

保诚信怎么下载安装？安全吗？

保诚信怎么下载？	直接在咱们站搜“保诚信”，找到对应的下载链接，点击下载APK文件，安装到手机里就行。安卓手机如果提示“禁止安装未知来源应用”，去设置里打开一下允许安装就可以了。
保诚信安全吗？会不会泄露隐私？	从目前的版本来看，它没有索取通讯录或者短信这种敏感权限，主要就是网络和存储权限，用于数据同步和保存。只要你是从正规渠道下载的安装包，安全性是有保障的。
保诚信是不是免费的？	是的，目前基础功能都是免费的，没有强制收费的弹窗。后续如果推出高级功能，应该也是自愿选择开通，不会影响基础使用。